知情人士說，這筆交易被超額認購，投資者認購總額達到約540億。沙特出售了25億美元的5.5年到期債券，15億美元的10.5年到期債務和30億美元的40年期債券。

發(fā)行價最高的債券收益率為4.55％，低于最初的5.15％。最短的證券收益率為2.94％，中等期限的證券收益率為3.34％。

花旗集團(CitiGroup)，高盛集團(Goldman Sachs)和匯豐銀行(HSBC)管理此次發(fā)售。

在此之前，卡塔爾(Qatar)和阿聯(lián)酋(UAE)上周吸引了全??球債券投資者的超乎尋常的需求，籌集了170億美元。

在布倫特原油價格今年下跌約50％至30美元以下后，中東地區(qū)最大的經(jīng)濟體沙特正承受壓力。雖然沙特王國的債務與國內(nèi)生產(chǎn)總值的比率很低，但它需要大約80美元的油價來平衡其預算。根據(jù)穆迪評級(Moody's)的數(shù)據(jù)，到2020年，該國的赤字將翻一番以上，接近國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的10％。

較小的緩沖：自2014年上次油價暴跌以來，沙特的外匯儲備一直在下降 _By Bloomberg

與2014年中期油價大跌時相比，沙特現(xiàn)在的緩沖較小。外匯儲備已從當時的約7300億美元下降到不到5000億美元。

政府計劃將債務上限從經(jīng)濟產(chǎn)出的30％提高至50％，并表示今年可能借入多達1000億里亞爾(266億美元)。

新加坡銀行(Bank of Singapore)固定收益研究主管托德·舒伯特說：“油價嚴重拖累了沙特經(jīng)濟。但目前的環(huán)境仍為投資者提供了一個機會，使其可以獲得更好的回報。”

沙特政府在穆迪（Moody's）的A1評級中排名第五。

沙特最近一次進入國際債務市場是在1月份，籌集了50億美元。財政部長穆罕默德·賈丹表示，該國今年可能還會再發(fā)行40億美元的國際債券。石油輸出國組織(OPEC)及盟友(統(tǒng)稱為OPEC+)周日達成的一項協(xié)議，每天減少約1000萬桶的供應，然而這種重大舉措并未提振油價。

Franklin Templeton中東和北非固定收益首席投資官莫希丁·克羅恩福爾說：“在這樣的油價水平上，每個人都會痛苦，而且這是不可持續(xù)的。”“盡管我們?yōu)榈陀蛢r制定了更長的預算，但我們確實希望看到油價反彈，并認為在年底之前油價可能回升至45美元以上?！?/font>