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原油頻道

原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)：EIA數(shù)據(jù)重大利空，WTI跌入熊市區(qū)間。但OPEC+延長(zhǎng)減產(chǎn)預(yù)期強(qiáng)化對(duì)油價(jià)有一定支撐?；卣{(diào)做多！

 

　　

 

編輯：元寶  發(fā)布時(shí)間：2019.06.06 18:15

WTI主力7月合約周三沖高回落，EIA數(shù)據(jù)發(fā)布后直線(xiàn)跳水，隨后跌幅收窄，收盤(pán)暴跌2.38%。周四，油價(jià)震蕩攀升，歐洲時(shí)段從日內(nèi)高點(diǎn)回落。最新的EIA報(bào)告重大利空，貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)導(dǎo)致需求前景黯淡對(duì)油價(jià)構(gòu)成重大壓力。然而，國(guó)際供應(yīng)繼續(xù)收緊，美國(guó)股指延續(xù)強(qiáng)勢(shì)反彈顯示風(fēng)險(xiǎn)偏好有所抬頭，同時(shí)，市場(chǎng)一致預(yù)期OPEC+將延長(zhǎng)減產(chǎn)至年底等因素對(duì)油價(jià)有一定的支撐。

北京時(shí)間18:12，逸富國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

布倫特-美原油價(jià)格差為8.97美元，較6月3日8.23美元擴(kuò)大0.74美元。

中國(guó)原油期貨收盤(pán)價(jià)格顯示：

單位：元/桶

▉ 核心交易主題

① 美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策

在美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Powell)以及其他委員發(fā)表最新講話(huà)后，市場(chǎng)一致預(yù)期今年年底前，美聯(lián)儲(chǔ)至少會(huì)降息2次，甚至可能是3次。這一發(fā)展使市場(chǎng)對(duì)貿(mào)易緊張局勢(shì)，收益率反轉(zhuǎn)的恐慌情緒有所緩解

② 貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)

關(guān)于墨西哥關(guān)稅。美國(guó)總統(tǒng)特朗普(Trump)周三表示，雖然與墨西哥的談判取得了進(jìn)展，但還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，但我認(rèn)為墨西哥希望達(dá)成協(xié)議。如果沒(méi)有達(dá)成協(xié)議，那么關(guān)稅將在周一(6月10日)正式生效。

特朗普周四表示，如有必要，將對(duì)另外來(lái)自中國(guó)的3000億美元商品征收關(guān)稅。他說(shuō)，“我們與中國(guó)的會(huì)談中有很多有趣的事情正在發(fā)生。我們將看到會(huì)發(fā)生什么......(加征關(guān)稅的商品)我可以再 增加至少3000億美元，我會(huì)在合適的時(shí)間做到這一點(diǎn)。但我認(rèn)為中國(guó)希望達(dá)成協(xié)議?！?/font>

此前，特朗普突然宣布要對(duì)從墨西哥進(jìn)口的商品加征關(guān)稅，市場(chǎng)恐慌情緒飆升。

③ OPEC+減產(chǎn)

俄羅斯能源部周四表示，俄羅斯能源部長(zhǎng)諾瓦克(Novak)和沙特能源部長(zhǎng)法利赫(Falih)將于6月10日在莫斯科會(huì)晤。將討論雙邊經(jīng)貿(mào)、能源和農(nóng)業(yè)合作項(xiàng)目。

此前，法利赫強(qiáng)烈暗示OPEC+減產(chǎn)將會(huì)延續(xù)到年底，但俄羅斯石油公司負(fù)責(zé)人堅(jiān)決反對(duì)延長(zhǎng)減產(chǎn)。

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① EIA-原油市場(chǎng)周報(bào)

周四(6月5日)，國(guó)能源信息署(EIA)截至5月31日的《 原油市場(chǎng)周報(bào)(Wpsr)》

美國(guó)原油庫(kù)存意外大幅增加677.1萬(wàn)桶；原油總庫(kù)存升至4.833億桶，環(huán)比增加1.42%；汽油庫(kù)存大幅增加320.5萬(wàn)桶，連續(xù)3周增加；精煉油庫(kù)存大幅增加457.2萬(wàn)桶；庫(kù)欣庫(kù)存增加179.1萬(wàn)桶。

美國(guó)原油產(chǎn)量增加10萬(wàn)桶/天，升至1240萬(wàn)桶/天，再次刷新產(chǎn)量紀(jì)錄；進(jìn)口量大幅增加106.5萬(wàn)桶/天，至792.7萬(wàn)桶/天；出口量減少1.9萬(wàn)桶/天，至329.8萬(wàn)桶/天；煉油廠(chǎng)設(shè)備利用率上升0.6%，至91.8%。美國(guó)原油產(chǎn)品4周平均供應(yīng)量為2001.1萬(wàn)桶/天，同比下降0.60%。

國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 重大利空 ^{分析報(bào)告}

 

美國(guó)能源信息署(EIA)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)及變動(dòng)趨勢(shì) (截至2019年5月31日) 原油庫(kù)存 預(yù)測(cè)   (單位：萬(wàn)桶)

公布時(shí)間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間	現(xiàn)值	前值	預(yù)測(cè)值	油價(jià)影響
2019-06-05	截至05月31日EIA美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)	677.1	-28.2	-155.9	利空
2019-05-30	截至05月24日EIA美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)	-28.2	474	-104.6	利多
2019-05-22	截至05月17日EIA美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)	474	543.1	-128.4	利空
2019-05-15	截至05月10日EIA美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)	543.1	-396.3	2.9	利空
2019-05-08	截至05月03日EIA美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)	-396.3	993.4	111.2	利多
2019-05-01	截至04月26日EIA美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)	+993.4	547.9	147.2	重大利空
2019-04-24	截至04月19日EIA美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)	547.9	-139.6	81.1	利空
2019-04-17	截至04月12日EIA美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)	-139.6	702.9	156.4	利多
2019-04-10	截至04月05日EIA美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)	+702.9	723.8	234.8	重大利空
2019-04-03	截至03月29日EIA美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)	+723.8	280	-59.10	重大利空
2019-03-27	截至03月22日EIA美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)	280	-958.9	-94.55	利空
2019-03-20	截至03月15日EIA美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)	-958.9	-386.2	60.24	重大利多
2019-03-13	截至03月08日EIA美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)	-386.2	706.9	257.25	利多
2019-03-06	截至03月01日EIA美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)	706.9	-864.7	131.61	利空
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② API-每周統(tǒng)計(jì)公報(bào)

周四(6月5日)，美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)發(fā)布了截至5月31日的《每周統(tǒng)計(jì)公報(bào)(Wsb)》

原油庫(kù)存意外大幅增加355萬(wàn)桶；原油總庫(kù)存升至4.785億桶；汽油庫(kù)存增加270萬(wàn)桶，連續(xù)4周增加；精煉油庫(kù)存大幅增加631萬(wàn)桶；庫(kù)欣庫(kù)存增加141萬(wàn)桶；原油進(jìn)口量增加66.7萬(wàn)桶/天，至730萬(wàn)桶/天。

國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 重大利空 ^{分析報(bào)告}

更多數(shù)據(jù)

▉ 機(jī)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)

>> 經(jīng)紀(jì)商Oanda表示，“美國(guó)產(chǎn)量上升抵消了OPEC+的減產(chǎn)努力，如果我們考慮到貿(mào)易戰(zhàn)可能對(duì)能源需求造成的負(fù)面影響，結(jié)果就是價(jià)格下降?！?/font>

>> 美銀美林(BofAML)表示，“全球原油需求增長(zhǎng)正處于2012年以來(lái)最低的水平，低于100萬(wàn)桶/天。這是近期原油引領(lǐng)拋售的原因?！?/font>

>> 經(jīng)紀(jì)商IG表示，“今天是技術(shù)反彈，我們沒(méi)有看到基本面對(duì)價(jià)格的支持?！?/font>

>> 能源咨詢(xún)公司Tyche Capital Advisors表示，“我不想繼續(xù)強(qiáng)調(diào)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)的利空情緒，因?yàn)槊磕赀@個(gè)時(shí)候都要大量消耗原油用于提煉汽油。 隨著貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)以及下周墨西哥關(guān)稅正式實(shí)施，我們可以繼續(xù)看到能源市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好的變化。此時(shí)我們認(rèn)為原油的任何反彈都將是短暫的。債券市場(chǎng)正在成為焦點(diǎn)，它表明全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，我們認(rèn)為這將對(duì)原油需求產(chǎn)生直接影響。”

>> 能源咨詢(xún)公司Vanda Insights表示，“目前很難為原油選擇底部。OPEC有點(diǎn)無(wú)助。沒(méi)有人知道今年的需求會(huì)受到怎樣的影響，但現(xiàn)在真的擔(dān)心需求會(huì)下降?！?/font>

更多觀(guān)點(diǎn)

▉ 油價(jià)預(yù)測(cè)

>> 摩根士丹利(Morgan Stanley)表示，“3個(gè)交易日內(nèi)布倫特原油價(jià)格暴跌12%是極不尋常的，可能表明需求前景黯淡。將今年原油需求增長(zhǎng)從120萬(wàn)桶/天下調(diào)至100萬(wàn)桶/天。需求正在以比我們預(yù)期更快的速度減弱。我們現(xiàn)在估計(jì)今年是供需基本平衡的一年。預(yù)計(jì)今年第二季度布倫特平均油價(jià)為65美元，WTI為57美元(都下調(diào)了10美元)。預(yù)計(jì)今年下半年布倫特原油價(jià)格將處于65-70美元區(qū)間(此前預(yù)測(cè)為75-80美元)?！?/font>

>> 華僑銀行(Ocbc)表示，“風(fēng)險(xiǎn)偏好的情緒已經(jīng)影響了能源市場(chǎng)，投機(jī)者看起來(lái)仍然急于在樂(lè)觀(guān)和悲觀(guān)的新聞?lì)^條中出售。布倫特原油跌向55美元的概率似乎很高，這將取決于多頭退出的規(guī)模。”

更多預(yù)測(cè)

▉ 交易策略

市場(chǎng)矩陣特邀 - - 國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)咨詢(xún)顧問(wèn)姜宇淳表示：

 

最新的EIA報(bào)告重大利空，貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)導(dǎo)致需求前景黯淡對(duì)油價(jià)構(gòu)成重大壓力。然而，國(guó)際供應(yīng)繼續(xù)收緊，美國(guó)股指延續(xù)強(qiáng)勢(shì)反彈顯示風(fēng)險(xiǎn)偏好有所抬頭，同時(shí)，市場(chǎng)一致預(yù)期OPEC+延長(zhǎng)減產(chǎn)至年底的可能性飆升等因素對(duì)油價(jià)有一定的支撐。 按照昨天的收盤(pán)價(jià)WTI(-22.20%)已經(jīng)跌入熊市區(qū)間，布倫特(-18.28)距離熊市區(qū)間僅一步之遙。如果布倫特跌入熊市區(qū)間，50日均線(xiàn)跌破200日均線(xiàn)，熊市趨勢(shì)將短期確立，市場(chǎng)情緒將會(huì)進(jìn)一步惡化。所以，在這種情況下盲目抄底非常危險(xiǎn)。 不過(guò)，6月10日即將發(fā)生的兩件事情會(huì)讓多空雙方均持謹(jǐn)慎態(tài)度。 ① 沙特和俄羅斯油長(zhǎng)會(huì)面。預(yù)期法利赫將繼續(xù)強(qiáng)硬表態(tài)力挺油價(jià) - - 沙特一貫如此。同時(shí)，鑒于目前油價(jià)所處的位置非常敏感，俄羅斯可能也會(huì)軟化態(tài)度。如果是這樣，油價(jià)可能展開(kāi)報(bào)復(fù)性反彈，反彈的高度取決于他們言論的力度。 ② 美國(guó)對(duì)墨西哥加征關(guān)稅可能正式實(shí)施。這個(gè)事件對(duì)所有市場(chǎng)的影響都非常大，僅從油市來(lái)看，可能會(huì)改變能源貿(mào)易流向，更重要的是，可能使美國(guó)國(guó)內(nèi)油市的供應(yīng)過(guò)剩進(jìn)一步加劇，會(huì)嚴(yán)重?cái)_亂美國(guó)國(guó)內(nèi)油市基本面數(shù)據(jù)。 綜合評(píng)估，今日國(guó)際油價(jià) - - 偏向上行。 近日，支撐位下落至整數(shù)(50.00)，壓力位大幅下落至整數(shù)(53.00)。日內(nèi)趨勢(shì)多，可在油價(jià)回落至日內(nèi)均線(xiàn)附近做多。

日內(nèi)需關(guān)注美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)和貿(mào)易帳(20:30)數(shù)據(jù)對(duì)宏觀(guān)基本面的進(jìn)一步揭示。原油頻道 >>

金錢(qián)爆~原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Oil Reprot, Dor)：隔夜美原油、布倫特原油、中國(guó)原油行情走勢(shì)，收盤(pán)報(bào)價(jià)，美布原油價(jià)格差變動(dòng)；核心交易主題最新發(fā)展及市場(chǎng)影響；最新核心交易數(shù)據(jù)及市場(chǎng)影響；機(jī)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)；油價(jià)預(yù)測(cè)；特邀機(jī)構(gòu)(國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)及投顧公司嘉信盈泰)進(jìn)行原油行情分析，走勢(shì)展望，交易策略建議。幫助投資者了解深入了解國(guó)際原油市場(chǎng)，提高交易決策的水平。

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