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原油頻道

原油市場日報：美墨貿(mào)易戰(zhàn)開打，風(fēng)險資產(chǎn)被大舉拋售。然而OPEC+繼續(xù)減產(chǎn)且有技術(shù)買盤支撐。逢回調(diào)做多！

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編輯：元寶發(fā)布時間：2019.06.03 18:38

WTI主力7月合約周一開盤直線跳水，最低觸及52.11美元，隨后展開反彈，歐洲時段漲勢加速。特朗普突然宣布對進(jìn)口的墨西哥商品征收關(guān)稅，貿(mào)易戰(zhàn)范圍繼續(xù)擴(kuò)大。日本和歐洲汽車行業(yè)已經(jīng)受到了美國對墨西哥關(guān)稅的影響，且可能是特朗普的下一個開戰(zhàn)的目標(biāo)。這一發(fā)展使得全球市場避險情緒飆升，風(fēng)險資產(chǎn)被大舉拋售，原油首當(dāng)其沖。但近期下跌幅度過大，可能吸引技術(shù)型買盤進(jìn)場。此外，OPEC+核心產(chǎn)油國緊急發(fā)布了5月產(chǎn)量繼續(xù)大幅下降的數(shù)據(jù)試圖支撐油價。

北京時間18:35，逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

主力合約	報價	漲跌幅	漲跌	日內(nèi)高點
NYMEX-美原油主力7月合約	53.98	+0.90%	+0.48	54.11
ICE-布倫特原油主力8月合約	62.38	+0.55%	+0.32	62.54

布倫特-美原油價格差為8.23美元，較5月31日9.51美元收窄1.28美元。

中國原油期貨收盤價格顯示：

單位：元/桶

主力合約	收盤價	漲跌幅	漲跌	日內(nèi)低點
INE-人民幣原油主力7月合約	429.6	-4.04％	-18.1	429.6

▉ 核心交易主題

① 美國發(fā)起的貿(mào)易戰(zhàn)進(jìn)一步升級

中國政府周日發(fā)布了一份白皮書，稱不斷升級的貿(mào)易戰(zhàn)提高生產(chǎn)成本，導(dǎo)致價格上漲，破壞增長和人民生活，并對美國對華出口構(gòu)成障礙，嚴(yán)重?fù)p害了美國經(jīng)濟(jì)。

商務(wù)部副部長王守文周日表示，過去一個月美國采取的行動是談判缺乏進(jìn)展的主要原因?！霸诖枭讨?，中國克服了許多困難，提出了務(wù)實的解決方案。然而，美國已經(jīng)退縮，當(dāng)你給他們一英寸時，他們想要一個院子”。此外，對于G20期間中美首腦是否會舉行會晤，他拒絕表態(tài)。

國家郵政局局長馬軍勝周六表示，對聯(lián)邦快遞公司立案調(diào)查，有利于維護(hù)我們國家快遞市場秩序，也有利于維護(hù)我們國家企業(yè)和用戶的合法權(quán)益，有利于確保我們國家郵政通信安全和經(jīng)濟(jì)安全。

中美達(dá)成協(xié)議有可能。我認(rèn)為是一個很好的可能性。華為甚至可能會被納入貿(mào)易協(xié)議。如果我們達(dá)成協(xié)議的話。我可以想象華為可能以某種形式，包括在貿(mào)易協(xié)議中......我們從安全標(biāo)準(zhǔn)角度非常關(guān)注華為

中國將建立一個機(jī)制，列出不遵守市場規(guī)則，違反合同和封鎖，非商業(yè)原因切斷供應(yīng)或嚴(yán)重?fù)p害中國公司合法利益的外國企業(yè)，組織和個人。他表示，將對名單上的人采取“必要的措施”，并補(bǔ)充說具體細(xì)節(jié)將很快公布。

@ 中國商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰 _By AP _2019.5.31

>> 高盛(Goldman Sachs)表示，“美國將有60%的可能性對中國另外3000億美元的輸美商品征收25%的關(guān)稅。中國的言論日趨強(qiáng)硬，緊張局勢可能升級，包括關(guān)稅和非關(guān)稅措施。”

>> 摩根士丹利(Morgan Stanley)表示，“投資者可能低估了貿(mào)易戰(zhàn)對全球經(jīng)濟(jì)的風(fēng)險。如果美國對中國另外3000億美元商品征收25%的關(guān)稅，可能會在9個月內(nèi)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退?！?/font>

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WTI原油5月錄得2012年以來最大月度跌幅 _By Bloomberg

特朗普周四發(fā)推文稱，“6月10日，美國將對從墨西哥進(jìn)入我國的所有貨物征收5％的關(guān)稅，直到非法移民停止通過墨西哥進(jìn)入我國。關(guān)稅將逐步增加，直到非法移民問題得到糾正...”

>> 澳洲國民銀行(NAB)表示，“經(jīng)過五月份的波動不定，市場不可能在6月初恢復(fù)平穩(wěn)，因為美國最新的關(guān)稅舉措讓很多人懷疑汽車出口國可能會成為特朗普下一個目標(biāo)?！?/font>

>> 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MUFG)表示，“如果美國與中國的貿(mào)易戰(zhàn)還不足以顛覆世界，那么針對歐洲進(jìn)口汽車，墨西哥移民和商品進(jìn)口的舉措將能夠?qū)崿F(xiàn)這一點。下跌的幅度最終會告訴你，投資者什么時候已經(jīng)受夠了，并且在一個日益危險和不確定的世界中基于獲得現(xiàn)金安全?！?/font>

>> 德意志銀行(Deutsche Bank)表示，“這對前景構(gòu)成嚴(yán)重風(fēng)險。美國與墨西哥的貿(mào)易主要與汽車行業(yè)有關(guān)，這將對全球供應(yīng)鏈構(gòu)成威脅?！?/font>

>> 金融咨詢公司Cowen&Co表示，“特朗普推翻了我們此前所有的預(yù)期，新的北美自由貿(mào)易協(xié)定將極難獲得通過。當(dāng)關(guān)稅人在上個月初發(fā)出威脅中國升級關(guān)稅時，我們發(fā)現(xiàn)了一種共識，認(rèn)為這僅僅是一種談判策略。然而，在接下來的27天里，沒有任何談判，過境貨物的關(guān)稅已經(jīng)升級?！?/font>

>> 高盛(Goldman Sachs)表示，“特朗普的舉動是試圖在移民問題上采取行動，同時也迫使國會民主黨人通過‘美國-墨西哥-加拿大協(xié)議(USMCA)’。如果按照他的提議實施這些關(guān)稅，那么在2020年選舉之前將不會通過USMCA?！?/font>

>> Raymond James分析師米爾斯表示，“特朗普對墨西哥的行動表明美中貿(mào)易戰(zhàn)將進(jìn)一步惡化。中國官員對特朗普作為貿(mào)易伙伴的可靠性表示擔(dān)憂，因為這一舉動是在USMCA取得重大進(jìn)展的同一天發(fā)生的。如果中國不再相信所謂貿(mào)易協(xié)議，為什么還要談判呢？我認(rèn)為，下個月G20峰會上中美首腦舉行實質(zhì)性會談的可能性很小?！?/font>

② OPEC+減產(chǎn)

據(jù)路透社(Reuters)報道，消息人士周一表示，5月沙特原油產(chǎn)量為965萬桶/天。而OPEC 5月原油市場報告的數(shù)據(jù)顯示，4月沙特原油產(chǎn)量為974.2萬桶/天，也就是說環(huán)比將下降9.2萬桶/天。此外，這個產(chǎn)量比OPEC+減產(chǎn)協(xié)議規(guī)定的產(chǎn)量上限1031.1萬桶/天低66.1萬桶/天。

俄羅斯能源部周日公布的數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯5月原油產(chǎn)量降至1111萬桶/天，為2018年6月以來的最低水平。比OPEC+減產(chǎn)協(xié)議規(guī)定的產(chǎn)量上線1119.1萬桶/天低8.1萬桶/天。

>> 德國商業(yè)銀行(Commerz Bank)表示，“由于投資者完全關(guān)注需求擔(dān)憂，目前供應(yīng)方面的基本面并不重要?！?/font>

>> 資管公司SPI Asset Management表示，“隨著對去啊你去經(jīng)濟(jì)放緩的但又升級，原油市場繼續(xù)以極高的貝塔風(fēng)險進(jìn)行交易。最近的拋售應(yīng)該清楚地提醒人們油市的平衡多么脆弱，而且應(yīng)該足以讓俄羅斯回到OPEC+減產(chǎn)協(xié)議中?！?/font>

② 美國制裁伊朗

伊朗最高領(lǐng)袖大阿亞圖拉哈梅內(nèi)伊(AliKhamenei)的軍事顧問薩法維周日警告稱，“波斯灣打響的第一槍將把油價推高到100美元以上，歐洲、美國及其盟友如日本和韓國都將難以承受。”

伊朗武裝部隊總參謀長穆巴蓋里周日重申，伊朗的導(dǎo)彈項目“不容談判”。他說，“事關(guān)國防能力，伊朗一丁點兒都不會讓步?！?/font>

伊朗總統(tǒng)魯哈尼(Rouhani)周六表示，伊朗不會屈服于美方壓力而談判，但如果美方“表示尊重”，伊朗可能愿意對話。他說，“如果另一方(美國)不是發(fā)號施令，而是恭敬地坐到談判桌前，遵守國際規(guī)則，我們愿意談?！?/font>

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① ICE-布倫特原油數(shù)據(jù)周報

周六(6月1日)，洲際交易所集團(tuán)(ICE)發(fā)布了截至5月28日的《布倫特原油持倉數(shù)據(jù)周報》

數(shù)據(jù)顯示：布倫特原油期貨凈多頭寸大幅減少47,378口或11.68%，連續(xù)5周下降，5周總計減少6.74萬口或15.84%；期貨和期權(quán)凈多頭寸減少40,879口或10.39%；未平倉合約減少1.32%；多頭頭寸減少6.54%，空頭頭寸大幅增加55.18%，多空比大幅下滑至7.83 : 1，連續(xù)3周下降；套利頭寸大幅增加4.17%。

單位：口

類別	未平倉合約	投機(jī)基金多頭	投機(jī)基金空頭	投機(jī)基金凈多	投機(jī)基金套利
期貨	2,350,566	410,660	52,431	358,229	242,403
較上期變化量	-31,368	-28,734	18,644	-47,378	9,708
環(huán)比	-1.32%	-6.54%	55.18%	-11.68%	4.17%
年比	-12.81%	-24.03%	-21.34%	-24.40%	-24.41%
期貨和期權(quán)	2,953,917	402,320	49,584	352,736	339,004
較上期變化量	-104,524	-23,635	17,244	-40,879	-7,081
環(huán)比	-3.42%	-5.55%	53.32%	-10.39%	-2.05%
年比	-9.79%	-21.82%	-35.10%	-19.50%	-6.87%

國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利空 ^分析報告

② Bhge-美國原油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報

周六(6月1日)，通用貝克休斯(Bhge)發(fā)布了截至5月31日的《北美石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報》

數(shù)據(jù)顯示：美國石油鉆井增加3臺，至800臺，同比減少61臺或7.08%；天然氣鉆井減少2臺，至184臺，同比減少13臺或6.60%；石油和天然氣鉆井平臺總數(shù)增加1臺，至984臺，同比減少76臺或7.17%。

國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利多 ^分析報告

貝克休斯(BHGE)美國石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)及變動趨勢圖 (截至2019年5月31日)

石油鉆井?dāng)?shù)(左坐標(biāo))

增減(右坐標(biāo) (單位：口)

貝克休斯，油服貝克休斯，鉆井?dāng)?shù)，原油鉆井?dāng)?shù)，石油鉆井?dāng)?shù)，每周石油鉆井報告

公布時間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	增減	油價影響
2019-06-01	截至05月31日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	800	797	+3	利空
2019-05-25	截至05月24日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	797	802	-5	利多
2019-05-18	截至05月17日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	802	805	-3	利多
2019-05-11	截至05月10日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	805	807	-2	利多
2019-05-04	截至05月03日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	807	805	2	利空
2019-04-27	截至04月26日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	805	825	-20	重大利多
2019-04-19	截至04月18日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	825	833	-8	利多
2019-04-13	截至04月12日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	833	831	2	利空
2019-04-06	截至04月05日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	831	816	+15	重大利空
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更多數(shù)據(jù)

▉ 機(jī)構(gòu)觀點

>> 經(jīng)紀(jì)商Oanda表示，“由于全球貿(mào)易戰(zhàn)的升級導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)增長前景崩潰，上個月原油價格下跌超過10％，是7年來最糟糕的五月表現(xiàn)。此外，地緣政治風(fēng)險仍然存在。由于原油需求前景疲軟，原油市場依然脆弱。”

更多觀點

▉ 油價預(yù)測

>> 高盛(Goldman Sachs)表示，“貿(mào)易戰(zhàn)升級，經(jīng)濟(jì)活動指標(biāo)走弱，最終推動了原油市場的情緒。由于對美國強(qiáng)勁的產(chǎn)量增長和庫存增加的擔(dān)憂日益加劇，油價下跌的幅度和速度進(jìn)一步加劇。隨著宏觀前景越來越不確定以及美國產(chǎn)量增加和核心OPEC仍持有大量備用產(chǎn)能以抵消伊朗和委內(nèi)瑞拉的供應(yīng)下降，我們預(yù)計布倫特原油第三季度平均價格為65.50美元，但波動性很高。”

更多預(yù)測

▉ 交易策略

市場矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問姜宇淳表示：

特朗普突然宣布對進(jìn)口的墨西哥商品征收關(guān)稅，貿(mào)易戰(zhàn)范圍繼續(xù)擴(kuò)大。日本和歐洲汽車行業(yè)已經(jīng)受到了美國對墨西哥關(guān)稅的影響，且可能是特朗普的下一個開戰(zhàn)的目標(biāo)。這一發(fā)展使得全球市場避險情緒飆升，風(fēng)險資產(chǎn)被大舉拋售，原油首當(dāng)其沖。

風(fēng)險資產(chǎn)的拋售直接導(dǎo)致股指、商品暴跌，并推動美債飆升，本文撰寫時，10年/3個月期美債收益率仍然倒掛，并小幅擴(kuò)大至-25個基點。由于這是經(jīng)典的衰退信號，對風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成重大下行壓力。

然而，近期下跌幅度過大，可能吸引技術(shù)型買盤進(jìn)場。此外，OPEC+核心產(chǎn)油國緊急發(fā)布了5月產(chǎn)量繼續(xù)大幅下降的數(shù)據(jù)試圖支撐油價。

綜合評估，今日國際油價 - - 偏向上行。

按照現(xiàn)在的報價，WTI已經(jīng)從年內(nèi)高點18.72%，距離熊市區(qū)間不到2個百分點，并且今日盤中已經(jīng)跌入熊市區(qū)間。近日暴跌使油價支撐位大幅下落至關(guān)鍵整數(shù)(52.00)，壓力位大幅下落至關(guān)鍵整數(shù)(55.00)。日內(nèi)趨勢多，可在油價回調(diào)至開盤價附近做多。

日內(nèi)需關(guān)注美國5月Markit制造業(yè)PMI終值(21:45)，美國5月ISM制造業(yè)PMI(20:00)等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)基本面的進(jìn)一步揭示。原油頻道 >>

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