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原油頻道

原油市場日報：中東緊張局勢繼續(xù)升級已接近零界點，但中美貿(mào)易談判前景不明，EIA前瞻數(shù)據(jù)重大利空。拋反彈！

 

　　

 

編輯：元寶  日期：2019.05.15 18:55

WTI油價周二沖高回落，歐市尾盤沙特通報關(guān)鍵的東西管道襲擊事件后油價直線飆升，尾盤從高位回落，API報告發(fā)布后直線跳水。周三，油價震蕩下挫 ，歐洲時段跌勢加速。中美貿(mào)易談判前景不確定性繼續(xù)打壓風(fēng)險資產(chǎn)，同時，API數(shù)據(jù)繼續(xù)顯示美國市場供應(yīng)過剩。然而，中東緊張局勢已經(jīng)接近零界點，對油價形成強(qiáng)勁支撐。總之，兩大超級主題的最新發(fā)展繼續(xù)推升波動性，油價實際上是在對最新的頭條新聞做出被動的反應(yīng)。

北京時間18:50，逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

布倫特-美原油價格差為9.50美元，較5月1日8.20美元擴(kuò)大1.30美元 。

中國原油期貨收盤價格顯示：

單位：元/桶

▉ 核心交易主題

① 美國制裁伊朗

也門胡塞武裝經(jīng)營的一家電視臺周二表示，該組織用7架無人機(jī)瞄準(zhǔn)“沙特重要設(shè)施”實施了打擊。這進(jìn)一步加劇了該地區(qū)的緊張局勢。

沙特能源部長法利赫(Falih)周二發(fā)布聲明稱，當(dāng)?shù)貢r間06:00-06:30，沙特阿美(Aramco)的兩座石油泵站受到來源不明的武裝無人機(jī)攻擊。事件發(fā)生后，沙特阿美停止了當(dāng)?shù)夭糠稚a(chǎn)活動，以評估襲擊造成的損傷程度。沙特的原油生產(chǎn)和出口活動一切正常，沒有受到干擾。

　　

受到襲擊的為東西輸油管道上的8號、9號泵站，襲擊使得8號泵站受到輕微破壞。這條輸油管道連接著沙特東部省份的油田與位于紅海的延布港口。目前，沙特阿美已采取預(yù)防措施，停止了該管道的輸油，評估泵站損壞程度，著手恢復(fù)其運作。

@ 沙特能源部長法利赫 _By Reuters _2019.5.14

OPEC秘書長巴爾金都(Barkindo)周二表示，我們需要和平。這個地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)了足夠多的動蕩，這是世界上最具戰(zhàn)略意義的地區(qū)，無論發(fā)生什么事都會影響到世界其他地區(qū)。

>> 瑞銀集團(tuán)(UBS)表示，“考慮到全球近三分之一的原油來自中東，全球幾乎所有的剩余產(chǎn)能都來自該地區(qū)，對該地區(qū)原油基礎(chǔ)設(shè)施的任何攻擊市場都會都非常敏感。沙特管道停運帶來了另一個問題，因為它是沙特原油繞過霍爾木茲海峽的替代出口路線?！?/font>

>> 風(fēng)險咨詢機(jī)構(gòu)Verisk Maplecroft表示，“沙特的東西方管道非常重要，特別是在市場擔(dān)心伊朗封鎖霍爾木茲海峽的可能性時?！?/font>

此前，富查伊拉阿曼灣海域發(fā)生油輪襲擊事件 。

② 中美貿(mào)易談判

市場高度關(guān)注中美貿(mào)易爭端的進(jìn)一步發(fā)展，這也是當(dāng)前壓制油價最關(guān)鍵的因素。

>> 能源門戶網(wǎng)站OilPrice表示，“美國和中國在今年第一季度共占全球原油消費總量的34％。中國商品關(guān)稅上漲將抑制全球原油需求，并導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)增長停滯不前，而特朗普表示他可能對另外3000億美元中國商品加征關(guān)稅可能會對全球增長造成嚴(yán)重?fù)p害，特別是仍然脆弱的新興市場?！?/font>

>> 經(jīng)紀(jì)商Oanda表示，“市場焦急地等待貿(mào)易進(jìn)展。對于特朗普來說，因為災(zāi)難性談判破裂的政治影響可能導(dǎo)致他無法在2020年再次當(dāng)選，他有動力實現(xiàn)貿(mào)易協(xié)議，我們應(yīng)該可以在G20峰會期間看到中美達(dá)成貿(mào)易協(xié)議?！?/font>

 

人民日報周二發(fā)布了鼓舞人心的圖片，表明態(tài)度 _By 市場矩陣

此前，中國對美國的關(guān)稅反制措施正式出臺，緊張局勢升級，隨后美國總統(tǒng)特朗普(Trump)發(fā)布推文部分緩和了緊張情緒。

③ 美國制裁委內(nèi)瑞拉

據(jù)普氏能源資訊(S＆P Global Platts)報道，委內(nèi)瑞拉國家石油公司(Pdvsa)公司文件顯示，由于缺乏運輸出口的油輪，Pdvsa及其合作伙伴在奧里諾科重油帶的原油總產(chǎn)量在周二從4月初的76.41萬桶/天下降77％，至16.98萬桶/天。

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① API-每周統(tǒng)計公報

周三(5月14日)，美國石油協(xié)會(API)發(fā)布了截至5月10日的《每周統(tǒng)計公報(Wsb)》

數(shù)據(jù)顯示：原油庫存意外大幅增加860萬桶，連續(xù)4周增加，總庫存增至至4.778億桶；汽油庫存增加60萬桶；精煉油庫存增加220萬桶；庫欣庫存增加210，連續(xù)3周增加；原油進(jìn)口量增加11.5桶/天，至780萬桶/天。

國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 重大利空 ^分析報告

 

美國石油協(xié)會(API)原油庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖 (截至2019年5月10日) 原油庫存 預(yù)測   (單位：萬桶)

公布時間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	預(yù)測值	油價影響
2019-05-14	截至05月10日API美國原油庫存數(shù)據(jù)	+860	281	-212.5	重大利空
2019-05-08	截至05月03日API美國原油庫存數(shù)據(jù)	281	681	74.4	利空
2019-05-01	截至04月26日API美國原油庫存數(shù)據(jù)	681	686	128.27	利空
2019-04-24	截至04月19日API美國原油庫存數(shù)據(jù)	686	-310	-16.7	利空
2019-04-17	截至04月12日API美國原油庫存數(shù)據(jù)	-310	409	100.9	利多
2019-04-10	截至04月05日API美國原油庫存數(shù)據(jù)	409	300	251.3	利空
2019-04-03	截至03月29日API美國原油庫存數(shù)據(jù)	300	193	-177.5	利空
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③ EIA-短期能源展望報告

周三(5月14日)，石油輸出國組織(OPEC)的2019年5月的《 月度原油市場報告(Momr)》

OPEC 4月的原油產(chǎn)量小幅下降0.3萬桶/天，至3003.1萬桶/天。伊朗、沙特、安哥拉產(chǎn)量下降，而尼日利亞、利比亞產(chǎn)量增加。4月的減產(chǎn)合規(guī)率降至150%。OPEC預(yù)計，今年的需求增長預(yù)測維持不變，3月的經(jīng)合組織原油庫存高于5年平均水平。

國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 中性 ^分析報告

更多數(shù)據(jù)

▉ 機(jī)構(gòu)觀點

>> 澳新銀行(ANZ)表示，“特朗普政府加強(qiáng)對伊朗的制裁后，該地區(qū)的緊張局勢已經(jīng)愈演愈烈。盡管美中貿(mào)易沖突對油價形成逆風(fēng)，但應(yīng)該會看到原油的風(fēng)險溢價上升?！?/font>

>> 能源咨詢公司Vanda Insights表示，“美國原油庫存增加的報告正在削弱中東緊張局勢加劇的恐懼溢價。美中貿(mào)易談判的挫折正在幫助空頭領(lǐng)先于專注于OPEC+減產(chǎn)，供應(yīng)中斷和風(fēng)險的多頭。”

 

本月油價跌宕起伏 _By Bloomberg

>> 國際文傳電訊社(Interfax)表示，“價格動蕩是今天交易的主題。中東地緣政治緊張局勢加劇以及中美仍能達(dá)成貿(mào)易協(xié)議的預(yù)期已經(jīng)為油價提供了支撐。”

更多觀點

▉ 油價預(yù)測

>> 匯豐銀行(HSBC)表示，“將2019年布倫特原油平均價格預(yù)測上調(diào)1.75美元，至67美元，以反映美國撤回對伊朗原油買家的制裁豁免后供應(yīng)收緊。美國決定取消伊朗原油買家的制裁豁免后，從本月開始，伊朗的原油出口量至少將減少70-80萬桶/天。 由于OPEC核心成員國沙特和阿聯(lián)酋對供應(yīng)缺口的反應(yīng)可能會稍微延遲，可能會在未來一到兩個月內(nèi)推高油價，并對第二和第三季度的油價構(gòu)成進(jìn)一步的上行風(fēng)險。然而，由于強(qiáng)勁的頁巖油價格，預(yù)計今年美國原油產(chǎn)量增長為190萬桶/天，這將限制油價在下半年的過度上漲。我們重申，2020-2021年的布倫特原油平均價格為70美元?！?/font>

更多預(yù)測

▉ 交易策略

市場矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問姜宇淳表示：

 

中美貿(mào)易緊張局勢預(yù)計在6月G20峰會之前，美國3000億關(guān)稅出臺之前將暫時緩解。另一方面，海灣地緣政治緊張局勢已經(jīng)接近臨界點，最近的兩次襲擊表明 - - 沙特的替代通道并不安全 - - 世界上最大的原油出口國(700萬桶/天，占全球總消費量7%)的原油供應(yīng)存在巨大風(fēng)險。 沙特的原油出口主要通過霍爾木茲海峽，替代通道有兩條：① 500萬桶/天產(chǎn)能的東西通道到達(dá)紅海，通過曼德海峽-亞丁灣到達(dá)阿拉伯海。② 300萬桶/天產(chǎn)能的沙特-阿聯(lián)酋管道到達(dá)富查伊拉，通過阿曼灣到達(dá)阿拉伯海。最近的兩次襲擊一次發(fā)生在富查伊拉阿曼灣，一次發(fā)生在東西管道，去年，胡賽武裝曾 在曼德海峽襲擊沙特油輪。換句話說，沙特的所有戰(zhàn)略運輸通道全部暴露在伊朗系的火力范圍內(nèi)。 最近的油價走勢邏輯不變，由兩大超級事件的頭條新聞驅(qū)動，鑒于事件發(fā)展的不可預(yù)測性，我們重申，謹(jǐn)慎者宜離場觀望。 日內(nèi)EIA將發(fā)布原油市場周報，API先導(dǎo)數(shù)據(jù)重大利空，機(jī)構(gòu)預(yù)測原油庫存偏樂觀：普氏(-230)，PFG(-300)。嘉信盈泰24hr全球交易中心預(yù)計(+300)，如果與我們的預(yù)測一致，油價將下挫。如果成品油及庫欣庫存與API數(shù)據(jù)同向，油價將會暴跌。 近期，50日均線已經(jīng)穿透200日均線，黃金交叉已現(xiàn)，中期多頭趨勢鞏固。近日，支撐位持穩(wěn)于200日均線(60.63)，壓力位持穩(wěn)于50日均線(61.66)。日內(nèi)趨勢空，EIA數(shù)據(jù)發(fā)布前，油價 - - 偏向下行，可在油價反彈至日內(nèi)均線附近做空。EIA數(shù)據(jù)發(fā)布后，根據(jù)實際數(shù)據(jù)表現(xiàn) - - 追勢操作。

日內(nèi)將發(fā)布美國零售銷售，工業(yè)產(chǎn)出等重要數(shù)據(jù)，但幾乎不會對油價造成影響。原油頻道 >>

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