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原油頻道

原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)：中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好于預(yù)期，貿(mào)易談判前景樂觀，然而俄羅斯希望退出減產(chǎn)，美國(guó)油井增加。拋反彈！

 

　　

 

編輯：元寶  日期：2019.04.15 18:20

WTI油價(jià)周一圍繞日內(nèi)均線窄幅震蕩，歐洲時(shí)段油價(jià)從日內(nèi)高位直線跳水。 中國(guó)最新的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好于預(yù)期，中美貿(mào)易談判前景樂觀，利比亞局勢(shì)進(jìn)一步惡化，美國(guó)繼續(xù)加大對(duì)委內(nèi)瑞拉的制裁力度，同時(shí)，原油凈多頭持倉(cāng)增至去年10月以來最高水平，廣泛的利多因素繼續(xù)對(duì)油價(jià)形成支撐。然而，俄羅斯近期一再發(fā)出信號(hào)，希望在6月的OPEC+會(huì)議上結(jié)束減產(chǎn)并提高原油產(chǎn)量，同時(shí)，美國(guó)原油鉆井?dāng)?shù)據(jù)連續(xù)2周增加等因素成為油價(jià)進(jìn)一步突破的障礙。

北京時(shí)間18:08，逸富國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

布倫特-美原油6月原油期貨價(jià)格差為7.54美元，較4月1日的7.22美元 擴(kuò)大0.32美元。

中國(guó)原油期貨收盤價(jià)格顯示：

單位：元/桶

▉ 核心交易主題

① 中美貿(mào)易談判

路透社(Reuters)周一報(bào)道稱，在北京的抵制下，美國(guó)談判代表放松了中國(guó)遏制工業(yè)補(bǔ)貼的條件。美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)姆努欽(Mnuchin)周六表示，希望雙方接近最后一輪談判。

② 利比亞局勢(shì)急劇惡化

據(jù)路透社(Reuters)報(bào)道，消息人士稱，周五，戰(zhàn)斗機(jī)轟炸了Mellitah石油港口。

此前，利比亞國(guó)家石油公司表示，由于國(guó)內(nèi)武裝沖突升級(jí)，利比亞油氣出口正面臨2011年內(nèi)戰(zhàn)以來最嚴(yán)重的威脅，預(yù)計(jì)原油產(chǎn)量將會(huì)下降。利比亞國(guó)民軍表示，恐怖組織計(jì)劃攻擊“石油新月”。

③ OPEC+減產(chǎn)

據(jù)塔斯社(Tass)報(bào)道，俄羅斯財(cái)政部長(zhǎng)西盧諾夫表示，俄羅斯和OPEC可能決定提高產(chǎn)量以爭(zhēng)取市場(chǎng)份額，這將推動(dòng)油價(jià)跌至40美元。

此前，知情人士透露，如果委內(nèi)瑞拉和伊朗的原油產(chǎn)量進(jìn)一步下降，油價(jià)繼續(xù)上漲，OPEC+可能從7月起提高產(chǎn)量 。

④ 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境

>> 經(jīng)紀(jì)商Price Futures Group表示，“中國(guó)出口數(shù)據(jù)似乎證實(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)可能趨于穩(wěn)定。3月中國(guó)出口量遠(yuǎn)超預(yù)期，進(jìn)口量不及預(yù)期，但預(yù)計(jì)下一個(gè)月進(jìn)口量將有所改善。”

此前，中國(guó)社會(huì)融資規(guī)模遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期，中國(guó)M2貨幣供應(yīng)增長(zhǎng)率高于市場(chǎng)預(yù)期。中國(guó)貿(mào)易順差及出口數(shù)據(jù)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)預(yù)期，但進(jìn)口不及預(yù)期。中國(guó)1-3月原油進(jìn)口同比增加8.2%至1.21億噸，其中3月進(jìn)口量為3933.9萬噸。

⑤ 美國(guó)制裁委內(nèi)瑞拉

據(jù)路透社(Reuters)報(bào)道，美國(guó)財(cái)政部周五宣布對(duì)委內(nèi)瑞拉實(shí)施進(jìn)一步制裁，旨在進(jìn)一步限制委內(nèi)瑞拉對(duì)古巴運(yùn)送石油。財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室指定4家公司的9艘船參與了委內(nèi)瑞拉向古巴輸送石油的活動(dòng)，決定將這些公司 及船只列入制裁清單。

⑥ 美國(guó)制裁伊朗

伊朗石油部長(zhǎng)贊加內(nèi)(Zanganeh)周日表示，油價(jià)每天都在上漲，這反映了市場(chǎng)的擔(dān)憂情緒。委內(nèi)如拉陷入困境，俄羅斯也被制裁，利比亞陷入混亂，美國(guó)原油產(chǎn)量增長(zhǎng)已經(jīng)停止，這表明市場(chǎng)非常脆弱。如果美國(guó)進(jìn)一步增加對(duì)伊朗的壓力，脆弱性將進(jìn)一步增加，最終會(huì)導(dǎo)致美國(guó)汽油價(jià)格的上漲。

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① 貝克休斯-美國(guó)原油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào)

周六(4月13日)，通用貝克休斯(Bhge)發(fā)布了截至4月5日的《北美石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào)》 。

數(shù)據(jù)顯示：美國(guó)石油鉆井增加2臺(tái)，連續(xù)2周增加，近2周增加了17臺(tái)，同比增加2.20%；天然氣鉆井減少5臺(tái)，同比減少1.56%；石油和天然氣鉆井平臺(tái)總數(shù)減少3臺(tái)，同比增加1.38%。

國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利空 ^{分析報(bào)告}

貝克休斯(BHGE)美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及變動(dòng)趨勢(shì)圖 (截至2019年4月12日)

② ICE-布倫特原油期貨持倉(cāng)數(shù)據(jù)周報(bào)

周六(4月13日)，洲際交易所(ICE)發(fā)布了截至4月9日的《布倫特原油持倉(cāng)數(shù)據(jù)周報(bào)》。

數(shù)據(jù)顯示：布倫特原油期貨凈多頭寸增加13,273口或3.63%，連續(xù)5周增加；期貨和期權(quán)凈多頭寸增加9,481口或3.72%；未平倉(cāng)合約減少2,973口或0.13%；空頭頭寸大幅下降17.58%，而多頭頭寸僅增加1.14%，多空比升至10.45 : 1。

原油空頭頭寸持續(xù)下降 _By Bloomberg

國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利多 ^{分析報(bào)告}

更多數(shù)據(jù)

③ IEA-原油市場(chǎng)月報(bào)

周四(4月11日)，國(guó)際能源署(IEA)發(fā)布了2019年4月的《原油市場(chǎng)報(bào)告(Omr)》。

IEA維持今年的全球原油需求增長(zhǎng)預(yù)期不變，但警告風(fēng)險(xiǎn)處于下行。預(yù)計(jì)OPEC 3月的原油產(chǎn)量大幅下降55萬桶/天，減產(chǎn)合規(guī)率升至153%。預(yù)計(jì)如果OPEC+持續(xù)減產(chǎn)第二季度原油市場(chǎng)將恢復(fù)平衡。經(jīng)合組織2月的商業(yè)庫(kù)存比5年平均水平高出1500萬桶 。IEA強(qiáng)調(diào)稱，原油市場(chǎng)顯示出收緊的跡象，但我們看到需求前景和庫(kù)存水平的混合信號(hào)。

國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 中性 ^{分析報(bào)告}

④ OPEC-原油市場(chǎng)月報(bào)

周三(4月10日)，石油輸出國(guó)組織(OPEC)發(fā)布了2019年4月的《原油市場(chǎng)報(bào)告(Momr)》 。

OPEC 3月的原油產(chǎn)量環(huán)比大幅下降53.4萬桶/天，至3002.2萬桶/天 - - 為2015年2月以來的最低水平。合規(guī)率飆升至155%。主要受到沙特、伊拉克的大幅主動(dòng)減產(chǎn)，以及委內(nèi)瑞拉因持續(xù)的國(guó)內(nèi)危機(jī)導(dǎo)致產(chǎn)量大幅下滑推動(dòng)。同時(shí)，OPEC下調(diào)了全球原油需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，并預(yù)計(jì)全球原油庫(kù)存僅比5年平均水平高出750萬桶。

國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 重大利多 ^{分析報(bào)告}

⑤ EIA-短期能源展望報(bào)告

周三(4月10日)，美國(guó)能源信息署(EIA)發(fā)布了2019年4月的《短期能源展望報(bào)告(Steo)》。

EIA上調(diào)了美國(guó)產(chǎn)量，油價(jià)預(yù)測(cè)，下調(diào)了需求預(yù)測(cè)。EIA大幅下調(diào)了第一季度的庫(kù)存預(yù)測(cè)，并指出，經(jīng)合組織原油庫(kù)存目前低于5年平均水平。同時(shí)，EIA強(qiáng)調(diào)，庫(kù)存下降導(dǎo)致現(xiàn)貨溢價(jià)達(dá)到6個(gè)月高點(diǎn)，推動(dòng)看漲期權(quán)買興持續(xù)增加。

國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 中性偏多 ^{分析報(bào)告}

更多數(shù)據(jù)

▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 期貨公司RJO Futures表示，“美國(guó)股市進(jìn)入財(cái)報(bào)季，并有了良好的開端，加上美元指數(shù)走軟，這都有助于增強(qiáng)原油市場(chǎng)的信心?！?/font>