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債券頻道企業(yè)利用低成本大規(guī)模募資，1月企業(yè)垃圾債券發(fā)行將打破紀錄 |
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 編輯：王真 發(fā)布時間：2021.01.24 16:32 投資者尋求更高的回報，繼續(xù)將現(xiàn)金注入風險資產(chǎn)，同時，企業(yè)也利用低成本大規(guī)模發(fā)行，高收益?zhèn)袌鲆堰M入有史以來最繁忙的1月份。 今年1月，高收益?zhèn)?/font>的銷售額僅比2020年1月的峰值的370億美元低約12億美元。CCC債券是最危險的垃圾債券，上周創(chuàng)下歷史新低。本周超過130億美元的高收益?zhèn)l(fā)行，其中CCC級別的債券規(guī)模約占三分之一。 預計會有更多的能源公司利用市場來進行再融資或償還現(xiàn)有債務，NGL Energy Partners預計將在周二發(fā)行其20.5億美元的5年期債券。 美國(US)的杠桿貸款也處于火爆狀態(tài)，幾個月前，私募股權公司爭相削減為收購和股息提供資金債券定價。至少有7個項目，其中大多數(shù)用于收購融資，包括美國證券公司收購Foundation Building的12.6億美元定期貸款，以及TricorBraun收購Ares Management財團的12.3億美元交易。 本周可能會出現(xiàn)更多的債券發(fā)行以進行定價，并且預期會有更多的資金流入，而貸款價格指數(shù)也將接近面值。 根據(jù)對主要交易商的非正式調(diào)查，投資者預計本周將發(fā)行200億至250億美元的投資級債券，與上周持平?；ㄆ旒瘓F(CitiGroup)，高盛集團(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)主導了這些交易，隨后幾天可能會有更多的銀行發(fā)行其他債券。 摩根大通的(JPMorgan)信貸分析師艾里克·貝恩斯坦表示：“我們繼續(xù)預期銀行將利用緊縮利差的優(yōu)勢，并在第一季度財報后發(fā)布大部分的融資計劃?！?/font> 1月份的高級債券供應目前已達到1003億美。由于企業(yè)可能希望利用較低的借貸成本，因此銷售額可能會超出預期。 截至1月20日當周，美國企業(yè)投資級債券基金報告了有史以來第四大資金流入，增加了83億美元。債券頻道 >>
主題：企業(yè)債風險監(jiān)測 | 評論：JPMorgan | 新聞源：Bloomberg ---END---
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